MS-4004 · Microsoft 365 Copilot 직군별 활용

재무 업무에서 Copilot 활용하기

Excel, Teams, PowerPoint, Copilot Chat으로 재무 데이터를 분석하고 인수를 모델링하며, Word·Loop·Outlook으로 계약을 검토하고 협업하는 실습입니다.

연습 2개 작업 8개 약 4시간 15분 대상 · 재무 직군 수준 200

코스 개요 · 임원 · 영업 · IT · 마케팅 · 재무 · 인사 · 운영 · 커뮤니케이션 · 고객 서비스 · 법무

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이 문서는 Microsoft Learn 코스 MS-4004: Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot use cases의 재무 모듈을 한국어로 옮긴 자료입니다. 원문 랩은 영어로만 제공됩니다.

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개요와 준비

Microsoft 365 Copilot은 재무 담당자가 시간을 아끼고 업무를 간소화하며 데이터 통찰에 근거해 결정을 내리도록 돕습니다. 매일 쓰는 Office 앱에 AI 지원을 심어 재무 업무 방식을 바꿉니다.

이 모듈에서 하는 일

재무 담당자가 Microsoft 365 Copilot으로 업무 흐름을 간소화하고 생산성을 높이는 방법을 실습합니다. 앱별로 다음을 다룹니다.

  • Copilot in Excel · 데이터 정리를 자동화하고 추세를 찾으며 재무 지표를 즉시 시각화하고 what-if 시나리오를 모델링합니다.
  • Copilot in Word · 보고서, 계약 비교, 정책 브리프의 초안·수정·요약을 빠르게 만듭니다.
  • Copilot in PowerPoint · 재무 분석이나 계약 검토에서 임원용 발표를 자동으로 생성합니다.
  • Copilot in Outlook · 피드백 요청과 검토 조율을 위한 전문적인 이메일 초안을 작성합니다.
  • Copilot in Teams·Loop · 회의록을 요약하고 실행 항목을 뽑아 구조화된 협업 콘텐츠로 바꿉니다.

효과적인 프롬프트 네 요소

Copilot을 잘 쓰는 핵심은 프롬프트의 품질입니다. 좋은 프롬프트는 다음 네 요소로 이루어집니다. 이 모듈의 연습에서 프롬프트를 쓸 때 항상 이 네 요소를 염두에 두십시오.

요소예시
Goal (목표)Copilot이 무엇을 하기를 원하는지 분명히 밝힙니다.“최신 프로젝트 업데이트를 요약한 불릿 3~5개를 만들어 줘.”
Context (맥락)왜 필요한지, 누구와 무엇이 관련되는지 배경을 줍니다.“Client X와의 ‘Phase 3+’ 브랜드 캠페인 회의용으로 준비해 줘.”
Sources (출처)어디에서 정보를 찾을지 지정합니다.“6월 이후 이메일과 Teams 대화를 중심으로 봐 줘.”
Expectations (기대)어조, 형식, 상세도 등 결과 전달 방식을 정합니다.“빠르게 파악할 수 있게 쉬운 표현으로 설명해 줘.”

사전 준비 · OneDrive에 파일 올리기

이 모듈의 프롬프트는 파일을 참조합니다. 먼저 실습에 필요한 파일을 모두 OneDrive에 올려 두어야 합니다.

중요

Microsoft 365 Copilot은 OneDrive에 저장된 파일만 다룰 수 있습니다. PC에 로컬로 저장된 파일은 Copilot이 접근하도록 OneDrive로 옮겨야 합니다.

  1. 테넌트 제공자가 준비한 가상 머신에 로컬 Administrator 계정으로 로그인합니다. 암호는 Pa55w.rd입니다.
  2. Windows 작업 표시줄에서 Microsoft Edge를 선택합니다.
  3. 주소창에 https://www.office.com을 입력합니다.
  4. Welcome to Microsoft 365에서 Sign in을 선택합니다.
  5. 로그인 화면에서 userx@yourtenant.onmicrosoft.com(테넌트 제공자가 알려 준 사용자 이름과 테넌트)을 입력하고 Next를 선택합니다.
  6. 암호 입력 화면에서 사용자 계정 암호(테넌트 제공자가 제공)를 입력하고 Sign in을 선택합니다.
  7. Stay signed in 메시지가 나오면 Don't show this again을 선택하고 Yes를 선택합니다.
  8. Microsoft 365에서 Apps를 선택하고, Apps 안에서 OneDrive를 선택합니다.
  9. OneDrive 왼쪽 위에서 +(새로 만들기) > File upload를 선택합니다.
  10. File Explorer에서 This PC > Local Disk (C:)로 이동해 ResourceFiles 폴더를 엽니다.
  11. ResourceFiles 폴더의 파일을 모두 선택하고 Open을 선택해 OneDrive에 올립니다.
  12. 업로드가 끝나면 화면 아래 가운데에 Uploaded 29 items to My files가 보입니다. Edge는 열어 둔 채 다음 작업으로 넘어갑니다.
참고

Copilot 제안 목록에 어떤 파일이 바로 안 보일 수 있습니다. 일부 Copilot 환경은 Most Recently Used (MRU) 목록의 파일만 참조하기 때문입니다. 해당 파일을 관련 Microsoft 365 앱에서 한 번 열면 자동으로 MRU 목록에 추가됩니다.

연습 1 · 재무 보고와 인수 모델링 최적화

재무 분석가는 데이터를 통찰로 바꾸고 투자 기회를 평가하며 경영진의 결정을 돕습니다. 그러나 하루의 상당 부분이 데이터 정리, 보고서 작성, 회의록 요약, 발표 준비 같은 수작업에 쓰입니다. Microsoft 365 Copilot은 Excel, Teams, PowerPoint, Copilot Chat에 AI 지원을 심어 반복 단계를 자동화하고 요약을 만들며 통찰을 즉시 시각화합니다. 덕분에 분석가는 결과 해석, 추세 파악, 전략 제안에 집중할 수 있습니다.

이 연습에서 프롬프트를 쓸 때 개요에서 익힌 네 요소(Goal, Context, Sources, Expectations)를 계속 떠올리십시오.

시나리오

여러분은 지속 가능한 소비재를 만드는 글로벌 제조사 Fabrikam, Inc.의 재무 분석가입니다. Fabrikam은 두 가지 큰 과제를 동시에 진행합니다. 새 제품 라인 출시, 그리고 디지털 제품 포트폴리오를 넓혀 줄 기술 회사 Relecloud 인수 검토입니다. 재무 데이터를 분석하고 인수 요약을 준비하며 보고 요건을 최신 상태로 유지해 경영진의 의사 결정을 돕는 것이 목표입니다. 각 작업은 앞 작업 위에 쌓이며 재무 분석가의 실제 업무 흐름을 재현합니다.

작업 1 · Excel에서 신제품 라인 COGS 분석하기

재무 팀이 Fabrikam의 새 EcoSmart 제품 라인에 대한 매출원가(COGS) 추정을 마무리하고 있습니다. 여러분은 운영 팀이 제공한 최신 COGS 데이터를 검증하고, 어떤 기능이나 자재가 생산비를 높이는지 경영진이 쉽게 볼 수 있도록 정리해야 합니다. Copilot in Excel로 정렬·필터를 넘어 데이터 패턴을 분석하고 주요 비용 동인을 찾아 요약합니다.

Copilot in Excel · 두 가지 방식

일반 프롬프트는 보고 있는 데이터에 대한 질문과 통찰을 얻을 때 씁니다. Edit with Copilot은 데이터 정리, 수식 추가, 표 재구성처럼 워크시트를 직접 바꿀 때 씁니다. 이 작업은 Edit with Copilot과 기본 Auto 모델 선택기를 씁니다. Excel의 선택기는 어떤 AI 모델이 작업할지 정하며, Copilot Chat의 선택기(추론 깊이 조절)와는 다른 설정입니다.

  1. EcoSmart COGS Estimates.xlsx를 내려받아 OneDrive에 저장합니다.
  2. Microsoft 365 홈(https://www.microsoft365.com)에 로그인해 Apps > Excel을 선택합니다.
  3. Excel for the web에서 Upload a file을 선택하고 OneDrive의 EcoSmart COGS Estimates 스프레드시트를 엽니다.
  4. Home 리본에서 Copilot을 선택합니다. 응답 모드 선택기는 Auto로 두고, 프롬프트 필드에 Edit with Copilot 아이콘이 보이는지 확인합니다. 없으면 더하기(+)를 눌러 선택합니다.
  5. 데이터를 이해하도록 분석해 달라고 다음 프롬프트를 제출합니다.
참고

이 첫 프롬프트는 네 요소를 반영한 예시로 원문을 그대로 제공합니다. 이후 프롬프트는 직접 작성하되, 이 프롬프트를 본보기로 삼으십시오.

프롬프트나는 Fabrikam의 재무 분석가야. Fabrikam의 새 EcoSmart 제품 라인용 EcoSmart COGS Estimates 스프레드시트를 분석해 달라는 요청을 받았어. 이 스프레드시트의 데이터셋을 검토하고, 새 시트에 다음 두 가지를 정리해 줘. (1) 주요 열마다 의미와 용도를 명확하게 설명하고, (2) 정확도에 영향을 줄 수 있는 누락되거나 일관되지 않은 데이터를 목록으로 만들어 줘. 새 시트에 결과를 간결하고 체계적으로 정리해 줘.원문I’m a financial analyst for Fabrikam. I was asked to analyze the EcoSmart COGS Estimates spreadsheet for Fabrikam’s new EcoSmart product line. Can you please review the dataset in this spreadsheet and provide two things in a new sheet: (1) a clear description of each key column and its purpose, and (2) a list of any missing or inconsistent data points that could affect accuracy. Present your findings in a concise, structured format in a new sheet.
  1. 새 시트의 결과를 검토하고 Sheet1로 돌아갑니다. 데이터의 패턴을 찾아 어떤 제품 기능이나 구성 요소의 평균 COGS가 가장 높은지 요약해 새 시트에 표시해 달라고 요청합니다.
  2. COGS 패턴 분석 시트에 머문 채, 데이터 오류나 비정상적으로 높은 자재비를 나타낼 수 있는 이상치를 찾아 새 시트에 표시해 달라고 요청합니다.
  3. 이상치 분석을 검토하고 Sheet1로 돌아갑니다. 상위 3개 비용 동인과 비용 절감 기회를 간단히 요약한 보고서를 새 시트에 만들어 달라고 요청합니다.
  4. 비용 동인 요약을 검토하고 Sheet1로 돌아갑니다. 평균 COGS 기준 상위 5개 제품 기능을 보여 주는 막대 차트를 새 시트에 만들어 달라고 요청합니다.
  5. 이 결과는 이후 재무 관리자와의 회의에서 다음 단계를 논의할 때 참고합니다.

작업 2 · Teams에서 회의록 요약하기

Fabrikam의 재무 관리자 Robin Kline과 재무 부서원(Amari Rivera, Quincy Brooks, Miguel Reyes, Eric Solomon)이 참석한 회의에서 연말 재무 분석과 보고 요건을 논의했습니다. 자세한 메모를 남길 시간이 없었으니 Copilot in Teams로 회의록을 요약해 핵심과 실행 항목을 빠르게 뽑습니다.

참고

이 코스는 BYOS(본인 구독 사용) 방식이라 Fabrikam용 모의 랩 환경이 없습니다. 실제 Teams 회의를 단순하게 재현하려고 회의록을 텍스트(.txt) 파일로 제공합니다. 발신자 이름, 타임스탬프, 메시지 내용이 그대로 보존되어 있어 실제 Teams 대화처럼 요약하고 핵심을 뽑는 연습을 할 수 있습니다.

  1. Fabrikam Finance meeting notes.txt를 내려받아 OneDrive에 저장합니다.
  2. Microsoft 365 홈에서 Apps > Teams를 선택합니다.
  3. Teams for the web의 탐색 창에서 Copilot을 선택합니다.
  4. Welcome to Copilot Chat 페이지에서, 프롬프트에 Fabrikam Finance meeting notes.txt를 첨부하고 핵심 결정, 업데이트, 실행 항목을 요약해 달라고 요청합니다.
  5. 요약에 결정, 다음 단계, 담당이 담겼는지 확인합니다. 참석자에게 배포할 다운로드 파일을 만들어 달라고 요청하고 내려받습니다.
  6. 메모의 실행 항목을 바탕으로 참석자별 상세 작업 목록을 만들어 달라고 요청합니다. 각 작업에 마감이나 우선순위를 붙이도록 합니다(예: “컴플라이언스 점검은 높은 우선순위”).
  7. 이 작업 목록을 담은 팀 이메일 초안을 작성해 달라고 요청합니다. 실제라면 Outlook에 붙여 넣겠지만 여기서는 초안만 검토하고 넘어갑니다.
  8. 회의에서 논의한 주요 마일스톤의 타임라인을 만들어 달라고 요청합니다.
  9. 타임라인에 이어, 팀이 다시 모일 일정 초대 초안을 작성해 달라고 요청합니다.
  10. 결과를 검토합니다. 테스트에서는 Copilot이 다음 회의 후보 날짜를 여러 개 제시하거나, 초대 메시지 초안과 함께 날짜를 물어보기만 하기도 했습니다. 후자라면 어떤 날짜를 쓸지 알려 주는 프롬프트가 필요합니다(여기서는 할 필요 없음). 실제라면 회의 요청 전송 옵션을 선택하겠지만 가상 회사이므로 넘어갑니다.
  11. 회의에서 논의한 override 승인 워크플로를 설명하는 짧은 정책 브리프를 작성해 달라고 요청합니다. 예외·override·컴플라이언스 처리 시 모두가 같은 절차를 따르도록 하는 권위 있는 지침으로 씁니다.

작업 3 · Copilot Chat으로 인수 후보 분석하기

Fabrikam 경영진이 Relecloud, Ltd. 인수를 검토합니다. 재무 관리자 Robin Kline이 Relecloud의 시장 위치, 재무 성과, 고객·영업 통찰, 운영 역량, 지식 재산, 제품 로드맵, 리스크, 전망을 담은 상세 문서를 보냈습니다. 이를 재무 데이터, 운영 분석, 인수 통합 계획 세 영역으로 요약합니다.

Copilot Chat · 응답 모드

웹의 Copilot Chat에는 응답 모드 선택기가 있어 답변에 쓰는 시간과 추론 깊이를 조절합니다. Work 모드에서는 선택기가 보이지 않고 Copilot이 깊이를 자동 관리합니다. Web 모드로 바꾸면 선택기가 나타나며, 한 번 켜지면 두 모드를 오가도 계속 보입니다. 이 선택기는 추론 깊이를 정하며 Excel 선택기(모델 선택)와는 다른 설정입니다.

  1. Relecloud Business Perspective.docx를 내려받아 OneDrive에 저장합니다.
  2. Microsoft 365 홈으로 이동합니다. OneDrive의 내부 문서를 검토하는 작업이므로 Work 옵션을 선택합니다. Web은 공개 웹을 검색하므로 여기에는 맞지 않습니다.
  3. 프롬프트 필드에 Relecloud Business Perspective.docx를 첨부합니다. Robin의 요청대로, 첨부 문서를 검토해 다음 세 섹션을 담은 비즈니스 관점 요약을 만들어 달라고 요청합니다. Relecloud’s financial data, Operations analysis of Relecloud, Integration plan for the acquisition.
  4. 결과를 검토합니다. 첫 요약은 좋은 출발이지만 상세도가 부족합니다. 이전 요약의 모든 정보를 유지하되 다음 정보를 더한 확장판을 요청합니다.
    • Financial analysis · 밸류에이션과 딜 구조(밸류에이션 배수와 딜 구조 함의), 재무 건전성과 비율(유동성·지급능력, 수익성 추세, 코호트별 gross-to-net retention, 지역별 ARR 동태, 현금흐름), 매출·고객 집중도(매출 분해, 고객 집중 리스크, 섹터/버티컬별 집중도, churn·retention 동인), 그리고 시각화(시간에 따른 매출·EBITDA·순이익 추세, gross margin·operating margin 추세의 선/막대 차트).
    • Operations analysis · 비용 구조와 효율(COGS·OpEx 분석, 효율 지표, 확장성 평가), 경쟁 포지셔닝(SWOT 분석, 동종 벤치마킹), 그리고 시각화(SWOT 매트릭스, DevSecOps·인프라·조직 확장성을 보여 주는 확장성 평가 다이어그램).
    • Integration Planning · 시너지·통합 모델링(시너지 실현, 통합 리스크, 인수 후 통합 계획), 리더십·조직 검토(경영진 실적, 조직 구조), 그리고 시각화(인수 후 통합 단계와 마일스톤을 보여 주는 Gantt 차트 형식의 Integration Timeline).
  5. 결과를 검토합니다. 고수준 프롬프트에 기반한 첫 요약과 훨씬 상세한 요청에 기반한 두 번째 요약의 차이를 확인합니다. 네 요소를 담은 상세 프롬프트가 왜 중요한지 보여 줍니다.
  6. 제안 프롬프트로 요약을 더 다듬어도 됩니다. 준비가 되면 이 내용을 하나의 다운로드 문서로 정리해 달라고 요청하고, 생성된 파일을 내려받아 OneDrive에 저장합니다.

작업 4 · Excel에서 What-If 시나리오 모델링하기

Robin Kline이 조정된 밸류에이션 배수와 예상 시너지 절감 같은 새 가정으로 Relecloud 인수 재무를 업데이트해 달라고 요청했습니다. what-if 시나리오로 수치를 갱신하고 변화 효과를 시각화하는 차트를 만듭니다.

  1. Relecloud Acquisition Financials.xlsx를 내려받아 OneDrive에 저장합니다.
  2. Microsoft 365 홈에서 Apps > Excel을 선택합니다.
  3. Excel for the web에서 Upload a file을 선택해 Relecloud Acquisition Financials 스프레드시트를 엽니다.
  4. Home 리본에서 Copilot을 선택합니다. 응답 모드는 Auto로 두고 Edit with Copilot 아이콘을 확인합니다.
  5. Financial Analysis 시트에 있는지 확인합니다. EBITDA 배수를 1x 올리고 시너지 절감을 20% 늘린 what-if 시나리오를 수행해 결과를 새 시트에 반환하도록 요청합니다.
  6. 결과를 검토하고 이 새 시트에 머문 채, 다음 차트를 새 시트에 생성해 개선의 크기와 시점을 시각화하도록 요청합니다.
    • 원래 값과 갱신된 EBITDA·총 시너지 절감을 시간에 따라 비교하는 열 차트
    • 변경 전후 EBITDA 추세를 보여 주는 선 차트
  7. 결과를 검토합니다. Financial Analysis 시트를 선택하고, 시너지 절감이 12개월 지연되고 75%만 실현되는 시나리오로 모델을 갱신해 결과를 새 시트에 반환하도록 요청합니다.
  8. 결과를 검토하고 이 새 시트에 머문 채, 다음 차트를 새 시트에 생성해 시점과 혜택 감소를 함께 보여 주도록 요청합니다.
    • 연간 시너지 절감(원래 vs. 지연/축소)을 보여 주는 누적 열 차트
    • 시간에 따른 누적 시너지 절감의 선 차트
  9. 결과를 검토합니다. Financial Analysis 시트를 선택하고, 통합 어려움으로 운영비가 10% 높아지는 시나리오로 모델을 갱신해 결과를 새 시트에 반환하도록 요청합니다.
  10. 결과를 검토하고 이 새 시트에 머문 채, 다음 차트를 새 시트에 생성해 수익성과 비용 추세에 미치는 영향을 강조하도록 요청합니다.
    • 시간에 따른 운영비와 EBITDA(원래 vs. 시나리오)의 선 차트
    • 변경 전후 순이익을 비교하는 열 차트
  11. 결과를 검토합니다. 제안 프롬프트로 스프레드시트를 더 다듬어도 됩니다.

연습 2 · 계약 분석과 협상 간소화

계약 분석과 협상은 가격 모델, 책임 조항, 서비스 수준, 성과 지표 등 방대한 정보를 종합해야 하는 복잡하고 시간이 많이 드는 일입니다. Microsoft 365 Copilot Chat은 여러 계약을 나란히 비교해 조건·비용·리스크 노출의 차이를 짚고, 숨은 조항을 드러내며, 핵심 리스크와 기회를 평이한 언어로 요약합니다. 덕분에 재무 담당자는 수작업 검토를 넘어 전략과 의사 결정에 집중할 수 있습니다.

이 연습에서도 네 요소(Goal, Context, Sources, Expectations)를 계속 떠올리며 프롬프트를 작성하십시오.

시나리오

여러분은 스마트 빌딩 시스템과 자동화 기술을 만드는 Fabrikam, Inc.의 재무 분석가입니다. 경영진이 비용 최적화·리스크 감축 과제를 시작했고, 새 스마트 센서 라인을 지원하는 두 공급업체 계약을 평가하는 일을 맡았습니다. 하나는 Adatum Corporation, 다른 하나는 Contoso, Ltd.의 계약입니다. 조건을 분석하고 리스크를 찾아 재무 리더십용 발표와 이메일 업데이트를 준비합니다.

작업 1 · Copilot Chat으로 공급업체 계약 평가하기

두 공급업체 계약에는 가격, 배송 일정, 보증 조건, 미이행 위약금 조항이 담겨 있습니다. Copilot Chat으로 두 계약을 나란히 비교해 차이와 리스크 영역을 짚고 협상 포인트를 요약한 뒤 Word 문서에 저장합니다.

Copilot Chat · Work 모드

이 작업은 기본 Auto 모드를 씁니다. Work 모드는 OneDrive, SharePoint, Teams, Outlook 등 조직 내부 콘텐츠를 검색·분석할 때 씁니다.

  1. 두 공급업체 계약을 내려받아 OneDrive에 저장합니다.
  2. 필요하면 Microsoft 365 홈(https://www.microsoft365.com)에 로그인합니다.
  3. 내부 조직 콘텐츠를 검색·분석하는 Work 옵션을 선택합니다. 프롬프트 필드에 1단계의 두 계약을 각각 첨부합니다.
  4. 다음 프롬프트를 제출해 두 계약을 비교하도록 요청합니다.
참고

이 첫 프롬프트는 네 요소를 반영한 예시로 원문을 그대로 제공합니다. 이후 프롬프트는 직접 작성하되, 이 프롬프트를 본보기로 삼으십시오.

프롬프트나는 Fabrikam, Inc.의 재무 분석가이고, 비용 최적화와 리스크 절감 계획의 하나로 공급업체 계약 두 건을 검토하고 있어. 이 계약들은 새 스마트 센서 제품 라인에 들어갈 부품과 관련이 있어. Adatum Corporation과 Contoso, Ltd.의 계약을 비교해서 Fabrikam의 비용, 공급업체 리스크, 장기적인 재무 성과에 영향을 줄 만한 핵심 차이를 찾아 줘. 첨부한 두 벤더 계약서를 참고 자료로 활용해 줘. 가격, 납기, 보증, 배상 책임이나 위약 조항과 관련된 내용을 중점적으로 봐 줘. 두 계약의 주요 차이를 강조하는 글머리 요약을 만들고, 어느 계약이 Fabrikam에 더 큰 재무적, 운영적 리스크를 주는지 짚어 주고, 조건을 개선하기 위해 Fabrikam이 제기할 수 있는 협상 포인트 두세 가지도 제안해 줘.원문I’m a Financial Analyst at Fabrikam, Inc., evaluating two vendor contracts as part of a Cost Optimization and Risk Reduction initiative. The contracts are for components supporting our new smart sensor product line. Can you please compare the contracts from Adatum Corporation and Contoso, Ltd. to identify key differences that could affect Fabrikam’s costs, supplier risk, and long-term financial performance. Use the two attached vendor contracts as reference materials. Focus on clauses related to pricing, delivery timelines, warranties, and liability or penalty terms. Provide a clear, bulleted summary that highlights major differences between the two contracts, identifies which contract poses higher financial and operational risk to Fabrikam, and suggests two or three negotiation points Fabrikam could raise to improve terms.
  1. 비교 결과를 검토하고 응답 끝의 Edit in Pages 아이콘을 선택합니다.
  2. Pages 편집 화면에서 Create 버튼을 선택하고 Document를 선택합니다. 대화 상자에서 Open Word를 선택해 Word for the web에서 엽니다.
  3. 붙여 넣은 앞뒤 불필요한 대화체 문장을 지웁니다. 파일 이름을 Smart Sensor contract comparison으로 바꿉니다. 이후 단계에서 정보를 더할 것이므로 문서를 열어 둡니다.
  4. Word 문서에서 Home 리본의 Copilot을 선택합니다. 프롬프트 필드에 Edit with Copilot 아이콘이 보이는지 확인하고, 없으면 더하기(+)로 선택합니다.
  5. Executive Summary 섹션을 문서 맨 앞에 넣으려 합니다. 첫 섹션 위에 빈 줄을 만들고 그 줄에 커서를 둡니다.
  6. 두 계약을 요약 분석하는 Executive Summary 섹션을 추가해 달라고 요청합니다. 어느 계약이 Fabrikam에 더 유리한지와 그 이유, 협상에 집중할 지점을 담도록 합니다.
  7. 추가된 섹션을 검토합니다. 재무 분석가가 공급업체 계약을 볼 때 검토하는 대표 영역은 다음과 같습니다.
    • Termination and exit clauses · 통지 기간과 조기 해지 조건, 해지 위약금, 해지 시 재고·미지급 처리.
    • Volume flexibility and scalability · 위약 없는 주문량 증감, 물량에 따른 가격 할인, 최소 주문량 조정 여부.
    • Change management and amendments · 계약 변경·사양 변경 처리 방식, 기술·규제 변화 관리 절차.
    • Supplier performance and monitoring · KPI·SLA 정의, 지속적 미이행 시 구제책, 정기 성과 검토·감사 절차.
    • Compliance and regulatory requirements · 특정 산업 표준·규제 준수 요구, 준수 검증을 위한 감사 권한.
    • Dispute resolution · 분쟁 해결 장치(중재, 조정, 관할).
    • Financial health and stability of the supplier · 재무 비율·보험 유지 요구, 공급업체 인수·재무 위기 시 처리.
    한 번에 여러 영역을 비교하기보다 관심 있는 한 영역을 골라, 새 섹션을 넣을 위치에 커서를 두고 그 항목에 대해 두 계약을 비교하는 섹션을 추가해 달라고 요청합니다.
  8. 추가된 섹션을 검토합니다. 두 번째 항목을 넣을 위치에 커서를 두고, 관심 있는 두 번째 주제로 두 계약을 비교하는 섹션을 추가해 달라고 요청합니다.
  9. 추가된 섹션을 검토합니다. 다음 작업에서 이 문서로 PowerPoint를 만들 것이므로, 원하면 항목을 더 추가하거나 제안 프롬프트를 제출해 보강합니다.

작업 2 · PowerPoint로 임원용 발표 만들기

내일 재무 리더십 회의에서 Smart Sensor contract comparison 문서의 내용을 공유합니다. Copilot in PowerPoint로 핵심 요점과 리스크 완화 제안을 담은 간결하고 시각적인 발표를 만듭니다.

Copilot in PowerPoint · 두 가지 방식

일반 프롬프트는 슬라이드 초안, 요약, 발표자 노트를 빠르게 만들 때 씁니다. Edit with Copilot은 슬라이드 재구성, 텍스트·레이아웃 다듬기처럼 발표를 직접 편집할 때 씁니다. 이 작업은 Edit with Copilot 기능을 씁니다.

  1. Microsoft 365 홈에서 Apps > PowerPoint를 선택합니다.
  2. PowerPoint for the web에서 빈 발표를 만듭니다.
  3. Home 리본이 안 보이면 Home 탭을 선택하고, 리본 끝의 Copilot을 선택합니다.
  4. 프롬프트 필드에서 더하기(+)를 선택하고 Add work content를 선택해 앞 작업의 Smart Sensor contract comparison 파일을 첨부합니다.
  5. 프롬프트 필드에 Edit with Copilot 아이콘이 보이는지 확인하고, 없으면 더하기(+)로 선택합니다.
  6. 네 요소를 담아, 첨부 파일의 핵심 결과를 요약한 발표를 만들어 달라고 요청합니다. 재무 리더십을 대상으로 하고, Pricing, Delivery Timelines and Terms, Warranties and Support 같은 핵심 주제마다 슬라이드를 나누며, 각 슬라이드에서 Adatum과 Contoso의 계약을 비교하도록 합니다. 시각 요소와 불릿으로 명료하게 만들도록 지시합니다.
  7. Copilot이 발표 관련 질문을 하면 원하는 답을 선택하고 Confirm을 선택합니다. 슬라이드 템플릿 선택 같은 추가 질문이 이어질 수 있습니다. 템플릿을 고르지 않으면 흰 배경에 텍스트만 표시되므로 원하는 답을 선택하거나 Skip all을 선택합니다.
  8. Copilot이 이 정보로 슬라이드 목록을 생성합니다. 몇 분 걸릴 수 있습니다.
  9. 테스트에서는 결과가 달랐습니다. 자동으로 슬라이드가 생성되기도 하고, 대화 창에 개요와 진행 옵션을 제시하기도 했습니다. 후자라면 개요대로 진행하라고 알려 줍니다. 어느 쪽이든 생성에 몇 분 걸립니다.
  10. 생성된 슬라이드를 검토합니다. 리더십이 물어볼 리스크 완화가 빠져 있으니, 왼쪽 슬라이드 창에서 삽입 위치를 선택한 뒤 상위 리스크 완화 제안을 담은 슬라이드를 추가해 달라고 요청합니다. 콜아웃이나 강조로 중요한 점을 시각적으로 부각하도록 합니다.
  11. Copilot이 이 슬라이드에 대해 다시 질문하거나 템플릿을 물을 수 있습니다. 생성에 몇 분 걸립니다.
  12. 자동으로 추가되기도 하고 개요만 제시하기도 합니다. 후자라면 계획한 슬라이드를 발표에 추가하라고 알려 줍니다.
  13. 덱 끝에 커서를 두고 Vendor Advantage Summary 슬라이드를 추가해 달라고 요청합니다. 발표에서 다룬 각 주제마다 어느 업체가 더 나은지 표시하도록 합니다.
  14. 생성된 슬라이드를 검토합니다. 마지막 슬라이드 뒤를 선택하고 Action Plan 슬라이드를 추가해 달라고 요청합니다. 협상과 리스크 완화의 다음 단계를 담고 타임라인과 담당 역할을 포함하도록 합니다.
  15. Action Plan 슬라이드를 검토합니다. 테스트에서 Copilot이 타임라인을 빠뜨리기도 했습니다. 그러면 Next Steps 타임라인 슬라이드를 따로 요청해 만든 뒤 별도로 두거나 원래 슬라이드에 옮겨 넣습니다.
  16. 발표를 Smart Sensor contract comparison - Finance로 OneDrive에 저장합니다.

작업 3 · Loop로 통찰을 실행 콘텐츠로 바꾸기

재무 리더십에 발표하기 전에, 조달·법무 경험이 있는 재무 팀원의 관점을 모읍니다. Copilot in Loop로 발표 초안의 협상 전략, 리스크 완화, 커뮤니케이션 프레이밍을 실행 가능한 협업 콘텐츠로 바꿉니다.

  1. Microsoft 365 홈에서 Apps > Loop를 선택합니다.
  2. Loop for the web에서 Adatum/Contoso contract comparison 워크스페이스를 만듭니다.
  3. 협상 전략, 리스크 완화, 커뮤니케이션 프레이밍용 페이지 세 개를 만듭니다. 먼저 첫 페이지 제목을 Untitled에서 Negotiation Strategy로 바꿉니다.
  4. Copilot 창을 엽니다.
  5. 슬래시(/)를 입력해 Files 탭에서 Smart Sensor contract comparison – Finance.pptx를 첨부하고, 협상 제안을 Action, Priority, Owner, Deadline 열이 있는 구조화된 Loop 표로 바꿔 달라고 요청합니다.
  6. 표 결과를 검토하고 아래의 Copy 아이콘을 선택합니다. Loop 페이지에 붙여 넣고 딸려 온 불필요한 문장을 지웁니다.
  7. 워크스페이스에 새 페이지를 추가하고 제목을 Risk mitigation ideas로 바꿉니다.
  8. Copilot 창을 열고 같은 pptx를 첨부해, 리스크 완화 아이디어를 상태 추적 필드가 있는 체크리스트로 바꿔 달라고 요청합니다.
  9. 결과를 검토하고 Loop 페이지에 붙여 넣은 뒤 딸려 온 불필요한 문장을 지웁니다.
  10. 새 페이지를 추가하고 제목을 Communication plan으로 바꿉니다.
  11. Copilot 창을 열고 같은 pptx를 첨부해, 이해관계자에게 제안을 공유하는 커뮤니케이션 계획(타임라인과 채널 포함)을 작성해 달라고 요청합니다.
  12. 결과를 검토하고 Loop 페이지에 붙여 넣은 뒤 딸려 온 불필요한 문장을 지웁니다.
  13. 다음 작업에서 이 Loop 워크스페이스 링크를 담은 이메일을 만듭니다. 링크를 복사할 수 있도록 워크스페이스를 열어 둡니다.

작업 4 · Outlook으로 피드백 요청 이메일 만들기

재무 동료의 빠른 피드백이 필요합니다. Copilot in Outlook으로 협업을 재촉하는 간결하고 다듬어진 이메일을 만듭니다. 전문적이고 시급하되 협력적이고 긍정적인 어조로, 앞 작업의 Loop 구성 요소를 넣어 발표에 대한 피드백을 요청합니다.

  1. Microsoft 365 홈에서 Apps > Outlook을 선택합니다.
  2. Outlook on the web에서 새 이메일을 만듭니다.
  3. 메시지 본문에서 Open Copilot 아이콘을 선택합니다.
  4. Copilot 창의 프롬프트 필드에, 계약 비교 발표 초안에 대한 피드백을 요청하는 짧고 직접적인 이메일을 재무 팀 동료에게 써 달라고 요청합니다. 프롬프트에 Loop 워크스페이스 링크를 붙여 넣고 협업용으로 포함하도록 합니다. 전문적이고 격식 있는 어조로 시급함을 담습니다.
  5. 결과를 검토합니다. 좀 더 대화체로 바꾸기로 합니다. Loop 구성 요소의 실시간 협업 이점을 강조하며 시작하고, 피드백이 왜 중요한지 자세히 설명한 뒤 다음 단계를 정리해 달라고 요청합니다.
  6. 갱신된 이메일을 검토합니다. Copilot이 새 버전(2 of 2)을 만들었습니다. 뒤 화살표로 1 of 2(원래 버전)를 볼 수 있습니다. 최신 초안으로 계속 작업하려고 앞 화살표로 2 of 2로 돌아갑니다.
참고

요청할 때마다 Copilot은 새 초안을 만듭니다. 이전 초안으로 이동해 그대로 두거나, 그 초안을 수정해 달라고 할 수 있습니다. 기본적으로 새 요청은 마지막 초안을 보는 상태에서 이루어집니다.

  1. 2번 초안 내용은 좋지만 구조를 바꿔 봅니다. 검토용 핵심 포인트를 불릿으로 정리하고, 피드백 마감을 강조하며 시작하도록 이메일을 다시 써 달라고 요청합니다.
  2. 결과(이제 3 of 3)를 검토합니다. 마지막 문단을 더합니다. 동료의 의견이 최종 산출물을 어떻게 개선하는지 설명하는 문단을 끝에 추가하고, ‘Your insights will make a big impact.’ 같은 동기 부여 문구를 넣어 달라고 요청합니다.
  3. 결과를 검토합니다. 어조가 확실치 않으니 Copilot 메뉴에서 Change Tone을 선택하고 어조 하나를 고릅니다.
  4. 새 초안을 검토합니다. 여전히 마음에 안 들면, 친근하고 자신감 있되 전문적으로 들리게 어조를 바꿔 달라고 요청합니다.
  5. 결과를 검토합니다. 만족스러우면 Copilot 창에서 Keep it을 선택합니다. 초안 모드에서 나와 실제 이메일로 들어갑니다.
  6. 원한다면 본인 개인 이메일로 보내, 수신 여부와 Loop 구성 요소 링크가 작동하는지 확인합니다.