Microsoft Learn 한국어판/Copilot StudioMicrosoft 365 Copilot관리자·보안|MS-4004 직군별 활용
Microsoft Learn 실습 한국어 가이드 · MS-4004 M02

영업 업무에서 Copilot 활용하기

Microsoft 365 Copilot으로 시장과 경쟁을 조사하고, 제안서와 아웃리치 이메일을 만들고, Copilot Studio로 RFP 응답 에이전트를 구축해 다듬는 실습입니다. 원문 랩을 한국어로 옮기고 막히기 쉬운 지점에 설명을 덧붙였습니다.

연습 2개 과제 9개 약 5시간 대상 · 영업

코스 개요 · 임원 · 영업 · IT · 마케팅 · 재무 · 인사 · 운영 · 커뮤니케이션 · 고객 서비스 · 법무

원문을 함께 확인해 주세요

이 문서는 Microsoft Learn 랩 Empower your workforce with Microsoft 365 Copilot use cases의 영업 모듈(M02)을 한국어로 옮기고 설명을 덧붙인 자료입니다. 원문 랩은 영어로만 제공됩니다.

Microsoft 365 Copilot은 기능과 화면이 빠르게 바뀝니다. 이 문서는 2026년 9월 기준이므로 정확한 내용은 각 단원 머리의 원문 링크를 눌러 최신 상태로 확인해 주세요.

입력할 프롬프트는 원문 그대로 두었습니다. 한 글자만 달라도 결과가 달라지므로 영어 표기 그대로 입력하시면 됩니다.

화면 이미지와 원문 내용의 저작권은 Microsoft에 있습니다.

이 모듈에서 하는 일

Fabrikam의 영업 담당 임원이 되어 스마트 에너지 관리 솔루션 EcoSense 360을 호텔·리조트 시장에 확장합니다. 먼저 Researcher 에이전트와 Copilot Chat으로 시장과 경쟁을 조사하고, Word로 제안서를, Outlook으로 맞춤 이메일을 만듭니다. 이어 늘어나는 RFP를 처리하려고 Copilot Studio로 RFP 응답 에이전트를 만들고, Teams에서 모은 피드백으로 지침을 업데이트해 응답 품질을 끌어올립니다.

파일을 OneDrive에 올리기

이 랩의 프롬프트는 OneDrive에 있는 파일을 참조합니다. 실습 전에 필요한 파일을 모두 OneDrive에 올립니다. 이 준비 단계는 세 모듈에 공통입니다.

  1. 테넌트 공급자가 제공한 가상 머신에 로컬 Administrator 계정으로 로그인합니다. 암호는 Pa55w.rd입니다.
  2. 작업 표시줄에서 Microsoft Edge를 열고 주소 표시줄에 https://www.office.com을 입력합니다.
  3. Welcome to Microsoft 365에서 Sign in을 선택하고, 공급자가 준 사용자 이름(userx@yourtenant.onmicrosoft.com 형식)과 암호로 로그인합니다.
  4. Stay signed in이 나오면 Don't show this again을 선택하고 Yes를 선택합니다.
  5. Microsoft 365에서 Apps > OneDrive를 차례로 선택합니다.
  6. 왼쪽 위에서 +(추가) > File upload를 선택합니다.
  7. File Explorer에서 This PC > Local Disk (C:)로 이동해 ResourceFiles 폴더를 엽니다.
  8. 폴더 안의 파일을 모두 선택하고 Open을 선택해 올립니다. 완료되면 Uploaded 29 items to My files가 표시됩니다.
중요

Microsoft 365 Copilot은 OneDrive에 저장된 파일만 다룹니다. PC에 로컬로 저장한 파일은 Copilot이 접근할 수 있도록 OneDrive로 옮겨야 합니다.

파일이 추천 목록에 안 보일 때

일부 Copilot 환경은 Most Recently Used (MRU) 목록의 파일만 참조합니다. 파일이 목록에 나타나게 하려면 해당 Microsoft 365 앱에서 그 파일을 한 번 열면 자동으로 추가됩니다.

효과적인 프롬프트 네 요소

Copilot을 잘 쓰는 첫걸음은 프롬프트의 품질입니다. 좋은 프롬프트는 다음 네 요소를 갖춥니다.

Goal (목표)

Copilot이 무엇을 하기를 바라는지 분명히 밝힙니다. 예: “Generate three to five bullet points summarizing the latest project updates.”

Context (맥락)

왜 필요한지, 누가·무엇이 관련되는지 배경을 줍니다. 예: “Prepare these bullet points for a meeting with Client X about their ‘Phase 3+’ brand campaign.”

Sources (원본)

어디서 정보를 찾을지 지정합니다. 예: “Focus on emails and Teams chats since June.”

Expectations (기대)

어떤 형식·어조·상세도로 받을지 정합니다. 예: “Use simple language so I can get up to speed quickly.”

연습 1 · Microsoft 365 Copilot으로 시장 성장 가속

원문Exercise 1: Accelerate market growth using Microsoft 365 Copilot

영업에서 시간은 가장 값진 자원이면서도 늘 부족합니다. Copilot은 통찰을 즉시 끌어내고 복잡한 정보를 요약하며 고객에게 바로 낼 수 있는 자료를 짧은 시간에 만들어, 담당자가 관계와 성과에 집중하게 돕습니다. 조사 가속, 더 나은 영업 콘텐츠, 맞춤 소통이 핵심 이점입니다.

팁

개요에서 다룬 프롬프트의 네 요소, 곧 Goal·Context·Sources·Expectations를 이 연습 내내 염두에 둡니다.

시나리오

당신은 스마트 빌딩 시스템·자동화 기술의 글로벌 기업 Fabrikam, Inc.의 영업 담당 임원입니다. 지금은 차세대 스마트 에너지 관리 솔루션 EcoSense 360을 호텔·리조트 시장으로 확장하는 데 집중합니다. EcoSense 360은 AI 분석, IoT 센서, 자동화 제어로 상업·산업 건물의 에너지 소비를 실시간으로 모니터링하고 예측·최적화합니다. 리더십이 지목한 신규 시장인 호텔·리조트를 조사하고 경쟁 구도를 파악하며 영업 자료와 아웃리치 커뮤니케이션을 만드는 일을 맡습니다.

과제 1 · Researcher 에이전트로 경쟁사와 산업 동향 분석

원문Exercise 1, Task 1: Use the Researcher agent to analyze your competitors and identify industry trends

본격적인 시장 조사에 앞서 경쟁 구도와 산업 동향을 구조화해 정리합니다. 심층·반복 분석에 강한 Researcher 에이전트로 주요 호텔 에너지 관리 시스템을 찾아 기능과 가격 모델을 비교하고 차별점을 요약합니다.

  1. Microsoft Edge에서 Microsoft 365 홈(https://www.microsoft365.com)에 로그인하고 탐색 창에서 Researcher 에이전트를 선택합니다.
  2. 대형 호텔 체인이 현재 쓰는 상위 세 개 에너지 관리 시스템을 조사·비교해 달라고 요청합니다. 가격 모델, 고객 세그먼트, 차별점을 포함하고 비교 표로 정리하게 합니다. 마지막으로 호텔 자동화·지속 가능성 시장을 형성하는 최신 동향과 혁신을 요약해 달라고 합니다.
중요

Researcher는 분석을 마치는 데 보통 5~10분 걸립니다. 그동안 과제 2를 진행하고, 과제 2를 끝낸 뒤 이 과제로 돌아옵니다.

  1. 과제 2를 마쳤으면 Researcher 탭으로 돌아옵니다. 분석이 끝나면 Convert to Word(버전에 따라 Open in Word)를 선택해 결과를 Word 문서로 표시하고 검토합니다.
  2. 이 문서는 과제 3의 제안서에 쓰므로 파일 이름을 확인합니다. Document 1 같은 일반 이름이면 Top 3 EMS systems처럼 알맞게 바꿉니다.
  3. Word의 Copilot 창에서 Edit with Copilot 아이콘이 보이는지 확인하고, 없으면 플러스를 선택해 활성화합니다.
  4. 이 문서의 Researcher 결과를, 과제 2에서 만들어 EcoSense360 market research.docx에 저장한 Copilot Chat 시장 조사 결과와 비교해 달라고 요청합니다. 프롬프트에 EcoSense360 market research.docx 파일을 첨부합니다.
  5. 비교 결과, 특히 두 조사 방식의 차이를 요약하는 Conclusion을 검토합니다.

과제 2 · Copilot Chat으로 시장 조사

원문Exercise 1, Task 2: Use Microsoft 365 Copilot Chat to conduct market research

전략 회의를 앞두고 호텔이 에너지를 어떻게 관리하는지, 어떤 어려움을 겪는지, 어떤 경쟁사가 있는지 파악합니다. Copilot Chat으로 초기 시장 통찰을 모아 Word 문서로 정리합니다. Researcher가 과제 1에서 분석하는 동안 이 과제를 진행합니다.

Copilot Chat의 Work·Web 모드

Work 모드에서는 보안 업무 질의에 맞춰 응답 깊이가 자동 조절되며 응답 모드 선택기가 보이지 않습니다. Web 모드로 바꾸면 선택기가 나타나 빠른 응답과 깊은 추론 중에서 고를 수 있습니다. 이 과제는 기본값 Auto를 그대로 둡니다.

  1. Researcher가 현재 탭에서 돌고 있으므로 새 탭을 열고 Microsoft 365를 엽니다.
  2. Microsoft 365 홈에서 공개 원본을 조회하는 Web 옵션을 선택합니다. 응답 모드 선택기는 Auto로 둡니다.
  3. 호텔·리조트에서 쓰는 에너지 관리 시스템의 시장 개요를 동향·문제점·주요 사업자와 함께 제공해 달라고 요청합니다. 아래 프롬프트를 씁니다.
참고

이 첫 프롬프트는 네 요소를 어떻게 담는지 보여 주려고 본문을 그대로 제공했습니다. 나머지 프롬프트는 직접 작성하되, 이 프롬프트를 본보기로 삼으면 됩니다.

프롬프트나는 Fabrikam의 영업 담당 임원이고, 우리 회사의 스마트 에너지 관리 솔루션인 EcoSense 360을 호텔과 리조트 시장으로 확장하는 일을 맡고 있어. 영업 전략을 세우고 동료 영업팀과 잠재 고객에게 공유할 자료를 만드는 데 도움이 될 인사이트가 필요해. 호텔과 리조트에서 쓰는 에너지 관리 시스템에 대한 시장 조사를 해 줘. 공개된 시장 정보와 업계 보고서, 호텔 에너지 관리 사례를 활용해 줘. 호텔과 리조트의 에너지 관리 시스템 최신 동향, 호텔이 에너지 효율을 관리하면서 겪는 공통 애로 사항과 과제, 주요 시장 참여자와 경쟁 제품, 그리고 EcoSense 360이 충족되지 않은 요구를 해결할 수 있는 기회를 포함해서 명확하고 체계적인 시장 개요를 만들어 줘. 필요하면 글머리 기호나 표를 활용해 간결한 문단으로 정리해 줘.원문I’m a Sales Executive at Fabrikam, tasked with expanding our smart energy management solution, EcoSense 360, into hotels and resorts. I need to gather insights that can help me plan my sales approach and create materials that I can share with my Sales colleagues and potential clients. Please perform market research of energy management systems used in hotels and resorts. Use publicly available market information, industry reports, and examples from hotel energy management practices. Provide a clear, structured market overview that includes current trends in energy management systems for hotels and resorts, common pain points and challenges hotels face in managing energy efficiency, key market players and competitive products, and any opportunities where EcoSense 360 could address unmet needs. Present the information in concise paragraphs with bullet points or tables where appropriate for clarity.
  1. 결과를 검토합니다. Copilot Chat을 검색 엔진이 아니라 조사 조수로 쓰기 위해, 이 시장 조사에서 어떤 호스피탈리티 세그먼트(예: 럭셔리 호텔, 리조트, 중가 체인)가 EcoSense 360에 가장 강한 기회인지 물어봅니다.
  2. 이어 어떤 호텔 브랜드나 지역이 에너지 관리 기술 투자에 가장 준비돼 있는지 물어 특정 체인·지역으로 좁힙니다.
  3. 다음 영역 중 시간을 고려해 한두 개를 골라 질문합니다.
    • 고객 문제점과 메시징 · EcoSense 360이 해결할 수 있는 상위 세 가지 문제점 요약, 지속 가능성 중심 임원 대상 포지셔닝, CFO·운영 책임자에게 통할 가치 제안
    • 경쟁사 비교 · 조사에 언급된 주요 경쟁사와의 비교, 호스피탈리티에서 강한 경쟁사와 그 차별점, Fabrikam이 강조할 경쟁 우위
    • 동향과 시점 · 호텔 에너지 효율 수요를 끌어올리는 신규 동향·규제, 지금 혁신을 이끄는 기술
    • 전략 통찰 · 이 조사를 바탕으로 Fabrikam의 호스피탈리티 시장 진입을 위한 전략 권고 세 가지
  4. 초기 시장 조사와 후속 응답을 하나의 Word 문서로 합쳐 다운로드할 수 있게 해 달라고 요청합니다. 발견 내용을 Market Trends, Customer Challenges, Competitor Insights, Strategic Opportunities 주제로 묶게 합니다.
  5. 문서가 만들어지면 링크를 선택해 내려받습니다.
  6. 문서를 열어 검토합니다. Copilot이 상세 내용 대신 요약만 담기도 하므로, 원본 상세 응답에 남길 통찰이 있는지 주의 깊게 확인합니다. 상세 조사가 들어 있으면 OneDrive에 EcoSense360 market research.docx로 저장합니다. 요약본이라면 빈 Word 문서에 초기 조사와 후속 응답을 직접 복사해 붙여 넣고 같은 이름으로 저장합니다.
팁

Copilot 응답을 복사할 때 원하는 부분만 선택해 Ctrl+C로 복사하거나, 응답 끝의 Copy 아이콘을 씁니다. Copy 아이콘은 후속 옵션 같은 군더더기 텍스트까지 함께 복사하므로, 붙여 넣은 뒤 불필요한 부분을 지웁니다.

  1. Word에서 EcoSense360 market research.docx 파일을 닫아 과제 1로 돌아갈 때 참조할 수 있게 합니다.
중요

이 지점에서 과제 1로 돌아갑니다. 지금쯤 Researcher가 분석을 마쳤을 것이므로 과제 1을 끝낼 수 있습니다.

과제 3 · Copilot in Word로 영업 제안서 만들기

원문Exercise 1, Task 3: Use Copilot in Word to create a sales proposal

시장과 경쟁을 충분히 이해했으니, 호텔 그룹과의 미팅에 쓸 고객용 제안서를 만듭니다. EcoSense 360의 가치와 고객 이점, 투자 대비 효과(ROI)를 분명히 담아, 시각적으로 깔끔하고 호텔 의사결정자에 맞춘 제안서를 목표로 합니다.

  1. Microsoft Edge에서 Microsoft 365 홈으로 이동해 Apps > Word를 선택합니다.
  2. Word for the web에서 빈 문서를 만듭니다.
  3. Home 탭 리본에서 Copilot을 선택하고 Edit with Copilot 아이콘이 보이는지 확인합니다. 없으면 플러스를 선택해 활성화합니다.
  4. 호텔·리조트 고객에 맞춘 EcoSense 360 영업 제안서를 만들어 달라고 요청합니다. executive summary, customer pain points, solution overview, ROI benefits, 짧은 성공 사례를 포함하게 합니다. 과제 1에서 Researcher가 만든 Word 파일과 과제 2의 EcoSense360 market research.docx를 근거로 삼도록 두 파일을 모두 첨부합니다.
  5. 제안서에 고객 문제점 섹션은 있으나 EcoSense 360이 그 문제를 어떻게 푸는지 빠졌다면, Customer Pain Points 섹션에 각 문제에 대한 해결 방식을 넣어 달라고 요청합니다.
  6. 임원층을 겨냥해 운영 효율과 지속 가능성에 초점을 맞춰 다시 써 달라고 요청하고, 규모가 다른 호텔별 예상 ROI를 보여 주는 요약 표를 추가하게 합니다.
  7. 문제점 섹션에서, 각 문제점 불릿 아래에 EcoSense 360 Impact 불릿이 들여쓰기로 배치되도록 정리합니다. 아래 예시처럼 계층을 두면 해결책이 문제점마다 분명히 드러납니다.
- High Energy Cost: Hotels are facing rising energy expenses… - EcoSense 360 Impact: AI-driven optimization… - HVAC Inefficiency: Outdated or disconnected climate controls… - EcoSense 360 Impact: Integrated system connects with…
  1. 최종본을 EcoSense360 Hospitality Proposal.docx로 저장합니다.

과제 4 · Copilot in Outlook으로 맞춤 아웃리치

원문Exercise 1, Task 4: Use Copilot in Outlook to personalize your outreach

첫 공략 대상은 지속 가능성 노력으로 알려진 대형 호텔 체인 Contoso Hospitality Group입니다. 의사결정자인 VP of Operations에게 EcoSense 360을 소개하는 맞춤 이메일을 Copilot in Outlook으로 만듭니다.

  1. Microsoft Edge에서 Microsoft 365 홈으로 이동해 Apps > Outlook을 선택합니다.
  2. Outlook on the web에서 새 이메일을 만들고 앞 과제의 EcoSense360 Hospitality Proposal.docx 파일을 첨부합니다.
  3. 본문에서 첨부 파일 옆의 Open Copilot(연필) 아이콘을 선택합니다.
  4. 프롬프트 입력란에서, 첨부한 제안서의 핵심 통찰을 참조해 Contoso Hospitality Group의 VP of Operations에게 EcoSense 360을 소개하는 전문적인 이메일을 만들어 달라고 요청합니다. 간결하고 설득력 있게 유지하게 합니다.
  5. 더 상세히 하고 싶으면 첨부 제안서의 핵심 ROI 세부를 포함해 달라고 요청합니다.
  6. Copilot이 새 버전(draft 2 of 2)을 만드는 점을 확인합니다. 뒤로 화살표로 draft 1을 볼 수 있고, 최신 초안으로 돌아가려면 앞으로 화살표를 씁니다.
  7. ROI 통계를 문단이 아니라 불릿 목록으로 바꿔 달라고 요청합니다. 이미 불릿이라면 반대로 문단형으로 바꾸게 합니다.
  8. 결과(draft 3 of 3)가 만족스러우면 Copilot 메뉴에서 Keep it을 선택해 실제 이메일 본문에 삽입합니다.
팁

앞선 초안이 더 낫다면 앞뒤 화살표로 원하는 초안을 표시한 상태에서 Keep it을 선택합니다.

  1. 이메일에 텍스트를 더할 때는 원하는 위치에 커서를 두면 Open Copilot 아이콘이 나타납니다. 설치 후 파트너십을 다루는 문단을 넣고 싶은 위치에 커서를 둡니다.
  2. Open Copilot 아이콘을 선택하고, 설치 후 Fabrikam이 고객과 어떻게 협력하는지에 대한 문단을 이메일 끝에 추가해 달라고 요청합니다.
  3. 마음에 들면 Keep it을 선택합니다.
삽입 위치 주의

집필 시점에는 Keep it을 선택하면 Copilot이 커서 위치나 프롬프트에서 지정한 곳이 아니라 본문 맨 위(Outlook의 기본 삽입 지점)에 텍스트를 넣습니다. 이 동작이 개선되기 전까지는 삽입된 텍스트를 선택해 원하는 위치로 잘라 붙입니다.

  1. 어조가 마음에 걸리면 이메일 전체를 선택하고 Open Copilot 아이콘을 선택합니다.
  2. Copilot 메뉴에서 Change Tone을 선택하고 원하는 어조를 고릅니다.
  3. 결과가 마음에 안 들면 다른 어조를 시도하고, 이번에는 친근하고 자신감 있으면서도 전문적으로 들리게 바꿔 달라고 요청합니다.
  4. 앞뒤 화살표로 각 버전을 비교하고, 쓸 버전을 표시한 상태에서 Replace를 선택해 강조된 내용을 교체합니다.
  5. 이메일이 완성되면 본인 주소로 보내 보고, 첨부 문서가 함께 도착하는지 확인합니다.

연습 2 · Microsoft 365 Copilot으로 RFP 응답 자동화

원문Exercise 2: Automate sales proposal responses using Microsoft 365 Copilot

제안 요청서(RFP) 응답은 영업 주기의 중요한 부분이지만 시간과 자원이 많이 듭니다. 이 연습에서는 Copilot Studio lite로 RFP 응답 에이전트를 만들어, 반복되는 질문에 빠르고 일관되게 답하게 함으로써 이 과정을 더 효율적이고 확장 가능한 흐름으로 바꿉니다.

팁

프롬프트의 네 요소, 곧 Goal·Context·Sources·Expectations를 이 연습 내내 염두에 둡니다.

시나리오

당신은 계속해서 Fabrikam의 영업 담당 임원입니다. EcoSense 360의 초기 성공 이후 호텔·리조트의 관심이 빠르게 커지며 RFP가 급증했습니다. 통합 호환성, 지속 가능성 지표, 예상 절감액 같은 공통 질문이 제출마다 반복됩니다. 리더십은 이 과정을 더 빠르게 처리할 방법을 원합니다. 목표는 EcoSense 360 문의에 일관되고 정확한 예비 답변을 주는 RFP 응답 에이전트를 Microsoft 365 Copilot으로 구축하는 것입니다.

과제 1 · Copilot in Word로 표준 RFP 응답 템플릿 만들기

원문Exercise 2, Task 1: Use Copilot in Word to generate a standard RFP response template

에이전트를 만들기 전에 표준 RFP 응답 템플릿을 준비합니다. 이 템플릿은 수동 응답과 에이전트의 자동 응답 모두의 기준이 되어 제출마다 일관성과 완결성을 유지합니다.

  1. OneDrive에 EcoSense360-RFP-Documents 폴더를 만듭니다. 완성한 템플릿과 과제 3에서 내려받는 문서를 이 폴더에 모읍니다. 이 문서들이 에이전트의 지식 원본이 됩니다.
  2. Microsoft Edge에서 Microsoft 365 홈에 로그인하고 Apps > Word를 선택합니다.
  3. Word for the web에서 빈 문서를 만듭니다.
  4. Home 탭 리본에서 Copilot을 선택하고 Edit with Copilot 아이콘이 보이는지 확인합니다. 없으면 플러스를 선택해 활성화합니다.
  5. 표준 RFP 응답 템플릿을 만들어 달라고 요청합니다. 아래 프롬프트를 씁니다.
참고

이 첫 프롬프트는 네 요소를 어떻게 담는지 보여 주려고 본문을 그대로 제공했습니다. 나머지 프롬프트는 직접 작성하되, 이 프롬프트를 본보기로 삼으면 됩니다.

프롬프트Fabrikam의 영업팀은 스마트 에너지 관리 솔루션을 찾는 호스피탈리티 업계 고객의 RFP에 자주 응답하고 있어. 제출 자료가 성공하려면 일관성과 완결성이 무엇보다 중요해. 제품의 기술 사양, 연동 기능, 지속가능성 인증, 가격 정보를 참고해서 작성해 줘. 템플릿은 Fabrikam의 브랜드에 맞춰야 하고, 회사 소개, 제품 개요, 기술 사양, 연동 옵션, 에너지 절감 효과, 지속가능성 인증, 가격, 연락처 정보 섹션을 포함해 줘. 각 섹션에는 명확한 제목을 달고, 고객별 세부 사항은 자리표시자 텍스트로 남겨 줘. 이 템플릿은 여러 고객에 맞춰 쉽게 수정할 수 있어야 하고, 영업팀과 EcoSense 360 RFP Response Agent가 모두 바로 쓸 수 있도록 만들어 줘.원문Fabrikam’s sales team frequently responds to RFPs from hospitality clients seeking smart energy management solutions. Consistency and completeness are critical for successful submissions. Reference the product’s technical specifications, integration capabilities, sustainability certifications, and pricing information. Ensure the template aligns with Fabrikam’s branding and includes sections for company overview, product overview, technical specifications, integration options, energy savings, sustainability certifications, pricing, and contact information. Include clear headings for each section and placeholder text for client-specific details. The template should be easy to customize for different clients and ready for use by both the sales team and the EcoSense 360 RFP Response Agent.
  1. 생성된 템플릿을 검토합니다. 투자 대비 효과(ROI) 사례 연구 섹션이 없으면 추가해 달라고 요청합니다.
  2. 샘플 배포 일정 섹션도 추가해 달라고 요청합니다.
  3. 마지막 손질을 합니다. “Template”이라는 표현을 모두 제거하고(고객이 받는 공식 응답에 이 단어가 보이지 않게), 플레이스홀더가 명확한지 확인하며, 필요한 섹션 제목이나 내용을 조정합니다. 도움이 필요하면 Copilot 창에서 요청합니다.
  4. 변경을 마치면 문서를 Word template (.dotx) 형식으로 EcoSense_360_RFP_Template.dotx 이름으로 저장합니다(.docx로 저장하지 않습니다). OneDrive의 EcoSense360-RFP-Documents 폴더에 저장해 과제 3의 에이전트가 쓸 수 있게 합니다.

과제 2 · Copilot in Excel로 과거 RFP 데이터 분석

원문Exercise 2, Task 2: Use Copilot in Excel to analyze historical RFP data

에이전트가 무엇을 알아야 할지 정하려면 데이터가 필요합니다. Fabrikam 영업 운영팀이 관리한 과거 RFP 제출 기록으로, 가장 많이 요청된 기능, 호텔 고객에게 중요한 요건, 과거에 놓친 거래의 패턴을 분석합니다. 이 과제는 Edit with Copilot과 기본값 Auto 선택기를 씁니다.

  1. 다음 링크에서 Fabrikam_Historical_RFP_Data.xlsx 파일을 내려받습니다.
  2. 과제 1에서 만든 OneDrive의 EcoSense360-RFP-Documents 폴더에 저장해 과제 3의 에이전트가 쓸 수 있게 합니다.
  3. Microsoft Edge에서 Microsoft 365 홈으로 이동해 Apps > Excel을 선택합니다.
  4. Excel for the web에서 Upload a file을 선택하고 폴더에서 Fabrikam_Historical_RFP_Data.xlsx를 선택합니다.
  5. Home 탭 리본에서 Copilot을 선택하고 선택기를 Auto로, Edit with Copilot 아이콘이 보이는지 확인합니다.
  6. 새 시트를 추가해, 과거 RFP에서 가장 많이 요청된 상위 다섯 개 기능을 요약하고, 요건 누락으로 놓친 거래의 패턴을 짚고, EcoSense 360의 수주율이 가장 높은 지역을 식별해 달라고 요청합니다.
  7. 핵심 RFP 통찰의 시각화를 각각 새 시트에 추가해 달라고 요청합니다.
    • 과거 RFP에서 가장 많이 요청된 상위 다섯 개 기능의 가로 막대형 차트
    • 요청 기능별 수주/실주 결과의 누적 세로 막대형 차트
    • 수주 거래의 핵심 결정 요인 빈도의 가로 막대형 차트
    • 지역별 수주율의 원형 차트
    • 수주 대 실주 RFP의 평균 거래 규모를 비교하는 피벗 테이블과 히트맵
주의

테스트에서 Copilot in Excel은 앞쪽 시각화 몇 개를 만든 뒤 내부 문제로 나머지를 생성하지 못하기도 했습니다. 이 문제가 생기면 시간 관계상 다음 과제로 넘어갑니다. Copilot은 아직 개선 중이라 이런 문제가 종종 발생합니다.

과제 3 · Copilot Studio로 RFP 응답 에이전트 구축

원문Exercise 2, Task 3: Use Copilot Studio to build an RFP response agent

초기 단계 RFP 대응에 매주 많은 시간이 들어갑니다. Copilot Studio로, 기존 제품 자료에서 예비 답변을 주고 제출된 RFP에 대한 응답을 생성하는 두 기능의 에이전트를 만듭니다. 이 과제는 Copilot Studio lite 환경을 씁니다.

  1. 다음 문서를 모두 내려받아 지식 원본으로 씁니다. OneDrive의 EcoSense360-RFP-Documents 폴더에 저장합니다.
  2. 테스트에 쓸 RFP 문서 VanArsdel_RFP.docx를 내려받아 OneDrive 폴더에 저장합니다.
주의

VanArsdel_RFP.docx는 EcoSense360-RFP-Documents 폴더에 넣지 않습니다. 이 폴더는 에이전트의 지식 원본 문서만 담습니다.

  1. 새 탭을 열고 Microsoft 365를 엽니다.
  2. 탐색 창에서 New agent를 선택합니다. Agent Builder의 New agent 페이지가 열립니다.
  3. 다음 프롬프트를 입력하고 전송(오른쪽 화살표) 아이콘을 선택합니다.
프롬프트EcoSense 360 RFP Response Agent라는 이름으로 에이전트를 만들어 줘. 이 에이전트의 목적은 고객 영업 제안과 관련된 질문에 영업팀이 답할 수 있도록 돕는 거야. 또한 EcoSense 360 에너지 관리 솔루션에 대한 고객 RFP에 바로 제출할 수 있는 완성된 응답도 생성할 수 있어야 해. 지식 원본으로는 EcoSense360-RFP-Documents 폴더에 저장된 문서만 사용하게 해 줘. RFP 응답은 EcoSense_360_RFP_Template.dotx라는 템플릿 파일을 기준으로 작성해 줘.원문Create an agent titled EcoSense 360 RFP Response Agent. The purpose of this agent is to provide the Sales team with answers to questions related to customer sales proposals. It should also be able to generate a complete, customer-ready response to customer RFPs for the EcoSense 360 energy management solution. For knowledge sources, the agent should only use the documents stored in the EcoSense360-RFP-Documents folder. RFP responses should be based on the template file titled: EcoSense_360_RFP_Template.dotx.
  1. Agent Builder 폼이 나타납니다. Describe 탭(대화형)과 Configure 탭(상세 설정)이 있습니다. Copilot이 에이전트를 만들 때까지 1~2분 기다립니다.
  2. Configure 탭을 선택합니다.
  3. Name과 Description이 채워졌는지 확인하고 Instructions 필드로 내려가 생성된 지침을 살펴봅니다.
  4. Describe 탭에서 다음 프롬프트로 지침에 항목을 더합니다.
프롬프트다음 항목을 지침에 추가해 줘. - 응답은 RFP의 서식 규칙을 따르고, 준수 사항과 가격을 표로 정리하며, 전문적이고 고객 중심적인 어조를 유지해야 해 - 필요하면 짧은 라벨과 글머리 기호를 써서 응답을 명확하게 정리해 줘 - 모든 답변에 출처를 표시해 줘 - 정보가 빠졌으면 표시해 줘원문Update the Instructions to include the following items: - Responses must follow the RFP’s formatting rules, include tables for compliance and pricing, and maintain a professional, customer-focused tone. - Ensure responses are formatted for clarity with short labels and bullet points where appropriate. - Cite sources for every answer. - Flag missing information.
  1. Configure 탭의 Instructions에서 새 지침이 추가됐는지 확인합니다.
  2. Describe 탭에서, 이 에이전트를 개선할 다른 지침을 추천해 달라고 요청합니다.
  3. 추천이 마음에 들면 모두 지침에 추가해 달라고 요청합니다.
  4. Configure 탭에서 새로 추가된 항목을 확인합니다.
  5. Knowledge 섹션으로 내려가 Search all websites 토글이 꺼져 있는지 확인하고, 켜져 있으면 끕니다.
  6. Upload from device 아이콘을 선택하고 OneDrive의 EcoSense360-RFP-Documents 폴더에서 파일을 모두 선택해 Open을 선택합니다.
  7. Knowledge 섹션 아래에서 선택한 문서가 Uploaded files 목록에 모두 나타나는지 확인합니다.
  8. Describe 탭에서 추천 프롬프트 세 개를 생성해 달라고 요청합니다.
  9. Configure 탭의 Suggested prompts에서 Add a suggested prompt으로 아래 여섯 개 중 두세 개를 골라 추가합니다.
TitleMessage
Product overview and benefitsProvide a product overview and list of benefits.
Competitor differentiationProvide a one-page summary of differentiators compared to competitors.
Product integrationExplain how the product integrates with existing hotel management systems.
Product integrationHow does the EcoSense 360 integrate with HVAC and lighting systems?
PricingWhat pricing options are available for large resort chains?
Energy savings and ROIDraft an executive summary highlighting energy savings and ROI for hotels.
  1. 추천 프롬프트 몇 개를 테스트해 에이전트가 지식 원본에서 데이터를 제대로 끌어오는지 확인합니다.
  2. 첨부한 영업 제안서로 RFP 문서를 생성하게 하는 마지막 추천 프롬프트를 추가합니다.
참고

이 프롬프트는 앞 단계 테스트를 마친 뒤 추가합니다. 현재 Copilot Studio의 Test 창은 프롬프트 입력란에서 파일 첨부를 지원하지 않아, 앞 단계 테스트에서 혼란을 피하려고 순서를 미뤘습니다.

TitleMessage
Generate an RFP responseCreate an RFP response for the attached sales proposal. Format the result into a Word document based on the EcoSense_360_RFP_Template. Provide a link to download the document.
  1. Create 단추를 선택해 에이전트를 만듭니다.
  2. 생성 완료 대화 상자에서 Go to agent를 선택합니다.
  3. 추가한 마지막 추천 프롬프트 Generate an RFP response를 선택하고, OneDrive의 VanArsdel_RFP.docx를 첨부해 제출합니다.
  4. 결과를 검토합니다. 두 가지 중 하나가 나타납니다.
    • Copilot이 다운로드 가능한 Word 문서를 만들지 못했다고 하면, 결과 끝의 Copy로 복사해 Word에 붙여 넣고 군더더기 텍스트를 지운 뒤 OneDrive에 VanArsdel-RFP-Proposal.docx로 저장합니다. 파일은 열어 둡니다.
    • 실습 시점에 다운로드 문서를 제공하면 링크로 내려받아 엽니다.
중요

문서를 만들거나 내려받기 전에 결과 끝의 추천 프롬프트를 살펴봅니다. 표지와 목차를 넣을지, 준수 매트릭스를 더 확장할지 등을 물을 수 있습니다. 지금이 RFP 응답에 추가 기능을 넣을 기회입니다.

  1. 에이전트가 EcoSense_360_RFP_Template.dotx를 기준으로 응답했음을 기억합니다. 채워지지 않은 필드가 있으면 직접 갱신하거나 제거·교체합니다. 필요하면 에이전트에 질의해 결과를 해당 위치에 붙여 넣습니다.
  2. VanArsdel-RFP-Proposal.docx는 다음 과제에서 쓰므로 열어 둡니다.

과제 4 · Copilot in Teams로 에이전트 개선 협업

원문Exercise 2, Task 4: Use Copilot in Teams to collaborate on refining the RFP response agent

이번에는 Fabrikam 호스피탈리티 부문 영업 디렉터 Riley Ramirez가 됩니다. 영업·제품 관리·엔지니어링 동료와 연 Teams 회의에서 에이전트를 시연하고 피드백을 모았습니다. 회의 기록을 Copilot in Teams로 분석해 핵심 논의와 개선안, 후속 작업을 정리합니다.

  1. 다음 링크에서 회의 기록 EcoSense360_RFP_Agent_Refinement_Meeting_Transcript.docx를 내려받습니다.
  2. 이 파일을 OneDrive 폴더에 저장합니다.
  3. Microsoft Edge에서 Microsoft 365 홈으로 이동해 Apps > Teams를 선택합니다.
  4. Teams for the web 탐색 창에서 Copilot 아이콘을 선택합니다.
  5. Copilot 창에서 Work 토글이 켜졌는지 확인하고 회의 기록 파일을 첨부합니다. 첨부한 기록을 분석해, 참석자가 권한 EcoSense 360 RFP 응답 에이전트의 내용·범위 개선안을 식별해 달라고 요청합니다.
  6. 권고가 많으므로, 에이전트 개선에 가장 큰 영향을 줄 상위 다섯 개 항목을 짚어 달라고 요청합니다.
  7. 이 통찰을 에이전트 지침에 넣을 수 있도록, 상위 다섯 개 개선안을 불릿에서 문단형으로 바꿔 달라고 요청합니다.
  8. 결과가 코드 블록으로 나오면 상단의 Copy code 아이콘을 선택합니다.
  9. 이제 마지막 과제, 곧 에이전트 지침 업데이트로 넘어갈 준비가 됐습니다.

과제 5 · Copilot Studio로 에이전트 지침 업데이트

원문Exercise 2, Task 5: Use Copilot Studio to update the instructions for the RFP response agent

앞 과제에서 정리한 상위 다섯 개 개선안을 에이전트 지침에 반영합니다. 적용한 뒤 VanArsdel RFP에 대한 새 응답을 생성해, 과제 3의 원래 응답과 비교하며 갱신된 지침이 반영됐는지 확인합니다.

  1. 새 탭을 열고 Microsoft 365를 엽니다.
  2. 탐색 창의 Agents 섹션에서 EcoSense 360 RFP Response Agent 오른쪽 줄임표 아이콘을 선택하고 Edit를 선택합니다.
팁

Agents 섹션은 최근 사용한 에이전트만 보여 줍니다. 목록에 없는 에이전트를 편집하려면 All agents를 선택하고, Agent Store의 Your agents에서 대상 에이전트의 줄임표 아이콘을 선택해 Edit를 고릅니다.

  1. Configure 탭에서 Instructions 필드로 내려갑니다.
  2. 앞 과제에서 복사한 상위 다섯 개 개선 지침을 현재 지침의 끝에 붙여 넣습니다.
  3. 새 지침 시작 부분에 “Agent Instructions (EcoSense 360 RFP Response Agent)” 같은 군더더기 텍스트가 붙어 있으면 그 줄을 지웁니다.
  4. 폼 상단의 Update 단추를 선택합니다.
  5. Your agent was updated successfully 대화 상자에서 Go to agent를 선택합니다.
  6. Generate an RFP response 추천 프롬프트를 선택하고 OneDrive의 VanArsdel_RFP.docx를 첨부해 제출합니다.
  7. 결과를 검토합니다. Word로 복사할 필요 없이 온라인 응답만 봐도 됩니다.
  8. 과제 3의 VanArsdel-RFP-Proposal.docx와 방금 생성한 응답을 비교합니다. 갱신된 지침으로 생긴 새 내용이 보여야 합니다. 테스트에서 관찰한 예는 다음과 같습니다.
    • Executive Summary에 지원되는 인증을 언급
    • 플랫폼 상호 운용성 설명에 지원 PMS 벤더와 API(REST·GraphQL), 인증 방식, 이벤트 패턴, 속도 제한 안내를 명시
    • 각 RFP 요건을 해당 통제·인증에 인용 라인과 함께 매핑(예: ISO 27001 Annex A, SOC 2 Type II)
    • 전용 Sustainability & ESG 섹션, 준수 매트릭스, 서비스 수준·응답 시간을 명시한 SLA 표 추가
    • 모든 가격 섹션에 통화(기본 USD)와 세금 처리, 구현 노력 범위, 선택 서비스, 할인 정책, 최소 조건을 명시
    • 볼륨 등급과 번들 SKU를 일관된 표로 제시하고, 가격에 영향을 주는 가정용 비고 열을 추가
    • 정책 이탈 항목은 “Requires Commercial and Legal Review”로 태그

Microsoft Learn 코스 MS-4004의 영업 모듈(M02)을 한국어로 옮기고 설명을 덧붙인 학습 자료입니다. 화면 이미지와 원문 내용의 저작권은 Microsoft에 있습니다. 제품 화면은 계속 바뀌므로 최신 정보는 각 단원 머리의 원문 링크를 함께 확인하세요.

다른 모듈 · 코스 개요 · 임원 · IT